自从1990年以来，第一块大尺寸(10"及以上)TFT液晶面板成功应用于笔记本型电脑以后，TFT-LCD的应用已经被拓展到液晶显示器,平板电视以及其他产品，广泛应用于个人、商业和医疗领域。大尺寸TFT-LCD面板产能的激增和新技术的不断演进是促使领域的广泛应用极大主要驱动力。在TFT-LCD供应链中面板厂商、材料供应商……甚至包括终端消费者都深度地参与到这场技术的不断演进中。决定这些产品竞争力不仅仅是由某一面板厂效率的提升或者更新的技术和材料决定，而更重要的是与厂商复杂的战略组合、基代线选择战略、客户需求、研发能力以及成本因素紧密相关。事实上，DisplaySearch相信，非常有必要对业界产品和技术演进趋势以及厂商策略进行综合性研究。对此，DisplaySearch在2006年最新开发了“季度大尺寸TFT-LCD产品计划分析报告”并于2006年1月份发布了首创版。此份报告是迄今为止，业界最为全面的研究TFT-LCD厂商产品路标、技术路标的分析报告；报告中另一个重要的部分是深度讨论例如LCDMonitor宽屏趋势、欧洲新的环境准入准则等最新动向议题。而这篇文章将是这份“季度大尺寸产品计划报告”的一个摘要。

大尺寸TFT-LCD产品发展概况

一般说来，市场投放什么样的产品，对于TFT-LCD厂商而言具有足够的话语权。在过去的十年中，面板厂商已经成功地刺激了终端客户对大屏幕产品的需求。举个例子，笔记本电脑主流的尺寸在1996-1998是12.1寸屏的，2000年14.1寸，2002年15.0寸，但是到了2004年就增至15.4寸，因为TFT-LCD生产商正在有第3代向第4代甚至第4.5代产品迈进，而第4.5代产品最适合15.4寸屏。液晶显示器尺寸主要集中在15-17寸，由于第5代面板厂效率较高，很快将会继续开发19寸屏。我们看到，32"液晶电视在2005年下半年市场占有率已经超过30％，成为液晶电视的主流尺寸。2006年，40"和42"的出货预计超过400万，而第6代与第7代产品之间的竞争将继续下去。
 
尽管面板厂商的财务运行深受供需循环关系的影响，他们还是拥有巨大的能量去改变行业的格局。而这种能量来自于两方面：成本和性能。TFT-LCD面板占液晶显示系统成本的70％，占笔记本电脑系统成本的25％，占液晶电视系统成本的70％以上。实践证明，降低面板的价格有利于推动应用市场的发展。同时，显示器件电路驱动部分也对显示品质起着至关重要的影响，但面板质量对画面品质仍然是最关键、最重要的。宽屏笔记本电脑显示器和面板供应商推出的LCD TV色彩饱和度和亮度的改进，促使终端客户最终接受了这些产品。但是，面板厂商的力量不是最终的，开发面板产品还需考虑下面几个限制因素：

1、单张玻璃基板的经济切割

所谓经济切割就是在一个单片的玻璃基板上能切割得到多少数量的面板，这里可能存在一个误解，就是往往认为面板厂所拥有的基带线等级决定了其经济切割的数量。事实上有更多背后的因素，其实产品的尺寸早先于他们建厂前就已经决定了。在工厂动土前，TFT-LCD公司的产品开发人员和市场调查人员就已经就根据市场预测做出判断，决定下一个目标产品的尺寸，然后工程师们和工厂负责人在考虑了投资风险和设备产能之后选择最佳方案。所以，一个高效的切割是最首要考虑，但不是唯一的。

很多面板尺寸实际上是由面板供应商“发明”出来的。15.4"就是一例，面板厂商将原本为17.0"液晶显示面板而设计的730×920mm基板用来生产宽屏笔记本电脑面板。2002年，笔记本电脑面板商发现，大多数宽屏产品能从单块基板上取得更多的切割数量，而且消费者也愿意为此掏腰包，所以他们开始鼓励生产更大容量的宽屏面板。DisplaySearch预测，2006年宽屏将占全球笔记本电脑总需求的60％以上。
    
图表1表示每代产品的经济切割以及哪些TFT-LCD供应商正在使用哪代产品进行生产。
    
2、工艺方面

工序技术包含了设备的能力,制造流程的作业顺序以及液晶注入的工程，一个很好的例子为ODF,也就是直接注入灌液晶工序,这方法用来降低液晶注入所需要的时间，尤其针对32"以及32"以上的大型面板,有了ODF,让整个工序变得比较简单。

3、材料部分

几个主要部件对于是否开发该产品起着至关重要的作用。IC驱动影响分辨率，多路IC驱动的趋势使得人们能够以更低的成本生产更高分辨率的产品。新的光滤技术可以提高色彩饱和度。LED(发光二级体)逐渐被用来当成LCD的背光板,LED除了可以达到较高的色彩饱和度(ColorGamut)之外,也可以让面板的设计更轻更薄，此外，很多新开发的光学补偿膜以及位相差膜也可以让LCD的视角更广，而BEF(增光膜)被用来提高背光板的亮度；另一方面,因为BEF成本较高，目前也有许多成本较低的扩散膜片开始用来取代BEF。

4、准则与标准

成立于1999年的SPWG(Standard Panel Working Group)为笔记本电脑面板的机械部分设立了标准，而PSWG(Panel Standardization Working Group)正在努力让液晶显示面板走向标准化。Display Port,数字视频接口DVI(Digital Video Interface)和高清多媒体数字接口HDMI(High Definition Multi-media interface)都被用来改进TFT-LCD面板和其它设备之间的信号传播。

这些标准将机构件外形，螺丝尺寸，电源线长度和连接器类型标准化，通用化，这大大有助于面板厂商控制他们元器件的库存，但同时也能减少整机制造商更换卖主的障碍，使得整个行业的供需关系更不稳定。最近欧盟制订的《危险物资限制使用条例》(RoHS: Restriction of Hazardous Substances)让面板厂商意识到：要减少面板制造中使用的铅和汞。大多数面板厂商正着手在他们的产品路标和目录中加上“绿色面板”或“绿色产品”。《危险物资限制使用条例》将从2006年7月起正式生效。

5、成本因素

对于面板开发商来说，在部件的成本和性能之间做出选择是一个关键的问题。随着基板尺寸不断增大，总成本中的折旧成本减少，而元器件成本占有率却在增加，而且成本结构在笔记本电脑面板、液晶显示面板和液晶电视面板中都有所不同。图表2显示了17"LCD显示面板和32"LCD电视面板在材料成本结构上的不同。由于背光在总的材料成本中占去将近40％，这使得它成为面板厂商降低面板成本的一大障碍。

笔记本电脑面板发展趋势

多数TFT-LCD厂商是在与第4代面板厂一般大小甚至更小的工厂生产12.x"–14.x"产品。15"和15.4"Wide面板使用的是730×920mm，最近许多面板厂商如AUO、Samsung、LG. Philips LCD和QDI都把他们的笔记本电脑面板生产转移到第5代面板厂，以便应付不断增长的市场需求。同时，宽屏的笔记本电脑增长迅猛，从2002年第四季度占全部笔记本电脑显示器的1％增至2003年同期的12.8％，2004年同期的28.4％，到2005年同期已经达到40％。据DisplaySearch预测，到2006年底它将超过60％。曾经有人认为：宽屏之所以受到消费者的拥戴，仅仅因为它能提供更好的多媒体视觉效果。这一观点被宽面板的商业掌上型电脑的广泛应用所反证。传统的屏幕高宽比（多数为4:3）与宽屏（15:10,15:9or16:10）的屏幕尺寸如图表3所示。

从图中比较在相同高度为前提下,12"宽屏(16:10)等同于10.4"(4:3)；13.3"(16:10)和14"Wide(16:10)宽屏等同于12.1"(4:3)；15.4"宽屏(16:10)等同于14.1"(4:3)；17"宽屏(16:10)等同于15"(4:3)。假定在同样的宽度下,11.1"宽屏(16:10)等同于12"(4:3)；13.3"宽屏(16:10)等同于14.1"(4:3)；14.1"宽屏(15:9 or 16:10)等同于15"(4:3)

对终端用户来说，由于高度看上去是一样的，从传统屏幕向宽屏的转换只不过是一个水平延伸的问题，这减少了消费者认可宽屏面板的障碍，因为新面板看上去更宽而不是更大了。另一方面，当终端用户需要换成宽屏产品时，他们更倾向于选择大尺寸。一旦消费者习惯了宽屏面板，就很难叫他们再适应传统面板了，因为宽屏面板在宽度上与传统的类似，但是前者如WXGA(1280×800)相对于XGA(1024×768)来说能提供更好的视觉体验。在这些宽屏面板当中，13.3"Wide在传统高度上类似于12"，在传统宽度上又类似于14"，因此受到更多关注。目前，很多笔记本电脑厂商，如Sony、Sharp、Apple、ASUS、BenQ和Lenovo，正采用由QDI、Samsung、LPL、AUO和CMO提供的13.0"Wide或13.3"Wide面板。

在产品技术路标方面，图表4表明了2005年到2007年笔记本电脑显示在规格特征如玻璃厚度、背光单元数量和功率损耗的演变过程。

如图表4所示，蚀刻处理或使用薄玻璃是减轻玻璃重量制造轻面板的两种方法。灵活性、重量与厚度以及功率损耗一直是NBPC厂商选择面板时重点考虑的三个问题。DisplaySearch认为，对于15"以下的NB面板，使用0.5mm或更薄的玻璃从2006下半年开始将是一种趋势。棱形背光单元，即在BLU的导光板上形成棱形结构，它可以增加亮度，同时减轻重量和厚度。但是棱形背光单元的障碍是较低产率和漏光问题。用于11"和12"NBPC面板上的LED背光在2005年就已经成功投入商业用途。DisplaySearch预计，2006年下半年大尺寸NB面板将使用LED作为光源。至于功率损耗，有几方面的因素需要考虑，包括EBL(Extended Battery Life)standard、T-Con（Timing Controller）和LC(liquid crystal)。为达到EBL要求3瓦和实现电池寿命的延长，低功率T-Con（Timing Controller）、IC驱动和液晶都被应用于最新开发的NBPC面板当中。

液晶显示面板发展趋势

LCD显示器在2005年出货量107M，占全部台式显示器的69％。DisplaySearch预计，LCD显示在2006年将增至80％，出货量达到130M。显示面板的演进过程是一个典型的“越来越大”的故事。17"成功取代15"，同时5G迅速取代4G。在2005年第三季度，15"XGA显示器只占全球LCD显示器市场的15.3％，而17"SXGA占58.2％，19"占22.7％。DisplaySearch预测，到2007年第三季度，17"SXGA将减少为37.9％，19"将增至46.5％（摘得桂冠），而20"以上只有9.5％。这有两个原因：面板厂商正从同代产品中创造更高效的切割，同时引入更大的玻璃基板进行LCD显示器面板的生产。

在同样的五代线基板上，15"可以切割到16片；17"可以切割到12片；19"可以切割到9片。Hann Star首先推出在1200×1300mm五代切取19"面板产品，从而有效降低了折旧成本产品胜出。CMO也着手在五代线上开发可以切到12片以上的19"宽屏面板。对终端用户来说，19"宽屏看上去比17"大得多，但从面积来看，19"宽屏仅仅比17"大了14％。解析度为1440×900的19"Wide比1280×1024的17"带来更完美的视觉体验。五代产品中，17"与19"Wide在同等切割的情况下折旧成本基本相似，但19"Wide的材料成本并没有比17"的高得多。根据DisplaySearch“季度大尺寸TFT-LCD产品出货预测报告”的分析，在2005年底，每月有超过30万的19"面板出货，而这仅仅是19"宽屏产品推出之后的一个季度而已。很明显，CMO已经在这个新产品上取得了很大的成功。

根据DisplaySearch“DisplaySearch Monthly LCD Monitor Pricing and Pricing Specification and Design Win Database”中，2005年12月，Acer强势推出19"宽屏LCD显示器，市场定价为279美金，比它自己的17"SXGALCD显示器的287美金低了8美金。Acer 19"宽屏脱离正轨，发动了一场宽屏LCD显示器之间的战争。

为了对付迅猛发展的19"Wide市场，LG.Philips LCD、CPT、AUO和QDI推出了20"Wide，它们都拥有第六代面板厂，而从六带线基板上上可以切割出18-20片的20"的面板。至此，TFT-LCD厂商分成两大阵营：19"Wide的CMO、Samsung、Hann Star、Innolux和BOE-Hydis；20"Wide的CPT、QDI、LPL和AUO。为了锁定20"以上宽屏的显示市场，面板厂商开始着手开发一系列的21"宽屏、22"宽屏、23"宽屏、24"宽屏、27"宽屏甚至30"宽屏的产品线。事实证明，这种尺寸的LCD显示器，无论家用还是办公，用于桌面电脑都是偏大了。因此，20"以上的LCD显示器市场很可能会小到不足以收回开发成本，特别是对于同一尺寸具备多种规格的厂商。但是，面板厂商有自己清晰的战略步骤：充分有效的利用面板厂，拥有一条完整的产品线，以吸引OEM和OBM客户。

图表5能给我们一些关于宽屏面板选择的一些启示。

从图表5我们可以得到几个启示：
•5代和5.5代最适合生产19"Wide、22"Wide和24"Wide；
•6代生产20"Wide、22"Wide和24"Wide最经济；
•7代和7.5代最适合生产24"Wide；
因此，从玻璃利用率的角度来看，23"Wide将会被24"Wide取代；19"Wide和20"Wide将唱对台戏；22"Wide和24"Wide将主导20"以上的面板市场。
图表6从产品规格的角度揭示了LCD显示器的演进过程。

通过LCD显示器面板产品的发展需注意下面几个重要的方面：
•反应时间永远是评判显示器的一个重点指标，使用新的液晶、改进的驱动方法或设计、改变T-Con序列，在显示器应用中已经实现了小于六秒的反应时间；
•通过新的High FRC(Frame Rate Control)方法，纵然仅为6位的信号传输都能达到16.7百万色。到2006年下半年，8位的FRC可以达到目前10位产品的色深，主要应用于高端monitor市场。
•通过控制液晶偏向角度，新的广视角偏光器可以实现全方位80°/80°/80°/80°视角，这种广视角技术也使得TFT-LCD厂商在无须改变液晶结构或TFT-LCD面板结构的情况下，通过适当增加成本就可以实现宽视角。

LCD显示器年出货量超过1.3亿，而2005年第四季度，宽屏LCD显示器仅为整个LCD显示器市场的3％。在“Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report”中，DisplaySearch认为，在面板厂商的强势推动下，宽屏显示器的出货到2006年第3季度将增长到5.3％，到2007年第4季度将增至8％。

液晶电视面板发展趋势

LCD TV是TFT-LCD最有发展前途的应用。TFT-LCD TV面板出货在2005年上升为27M，DisplaySearch预计到2006年LCD TV面板的出货将超过42M。但是，2005年，全球五大主要供应商—韩国的Samsung Electronics和LG. Philips LCD、日本的Sharp以及台湾的AUO和CMO—占去LCD TV面板出货量的90％。由于贸易壁垒和较长的开发期，LCD TV面板业务竞争格局高度集中。有了LCD TV面板供应商如CPT,QDI和BOE-Hydis的强力推进，2006年，LCD TV面板将成为TFT-LCD领域最具竞争力的部分。竞争不仅来自于价格和产能，也来自于产品的性能和规格特征。由于第7代和第7.5代已经开始投入到40"以上面板的生产，到2006年，37"LCD TV和40"LCD TV之间，以及42"LCD TV和42"PDP之间的竞争将变得非常激烈。2005年，成长最快的LCD TV是26"宽屏,27"宽屏,32"宽屏和37"宽屏。图表7揭示了25-37"的LCD TV面板的经济切割。

图表7表明，5.5代的32"宽屏，6代的32"宽屏，以及7代的32"宽屏之间将会进行一场成本和销售的较量。由于5.5代的厂商们声称他们有着低得多的设备投资成本，经证实，5.5代的32"产品的总成本确实比6代要低。同时，5.5代的37"Wide仅仅能切割3片，其竞争力不足以与6代的37"Wide对抗。因此，唯一的5.5代CMO优势就是充分利用同一块玻璃基板上生产多元化的面板产品。同时，大多数仍然用5代生产26"和27"面板，其成本与5代生产27"宽屏和26"宽屏相差不大。DisplaySearch观察到，根据北美的渠道销售情况，2005年第四季度，40"LCD TV以市场高价和良好的销售表现，从几大著名彩电品牌手中夺得37"LCD TV的市场份额。连续几周，40"LCD TV的销售都超过了37"LCD TV。37"和40"LCD TV之间的竞争成为TFT-LCD业内一个炙手可热的话题。有人把这场竞争说成是6代与7代之间的较量，因为37"LCD TV是由6代生产的，而7代是用来生产40"LCD TV面板的。图表8对37"与40"做出了对比。

LG. Philips LCD已经着手建1950×2250mm面板厂，它最适合生产可以切割8片以上42"液晶电视面板，这会给40"LCD TV带来一定的压力。根据DisplaySearch的预测，从2006年第二季度到年底，37-42"LCD TV面板的价格将每月下降3-5％。如图9所示，关于LCD TV面板产品规格的发展趋势，到2006年下半年，反应时间将由16毫秒减少到4-6毫秒。几家面板厂商计划2006年年底推出32寸高清解析面板。同时，LED背光和FFL背光在2005年年底问世并取代了一些传统的CCFL背光单元。32"、37"和40"LCD TV是采用非CCFL背光的主要几个尺寸。预计在不久的将来，非CCFL背光将在50"以上的LCD TV面板中盛行开来。

同时，下面几个重要的技术发展问题值得注意：
•Flashing backlight被认为是减低反应时间最为成熟的技术；
•背光系统中利用U型灯管可以减少50％的CCFL数量，从而降低成本。目前有些厂商正在32"产品中采用U型灯管；
•EEFL(External Electron Fluorescent Lamp)可以减少inverter成本，延长使用寿命。LG. Philips LCD是首家采用EEFL的TFT-LCD供应商。EEFL厂商正试图将EEFL运用到37"以及更大尺寸的背光模板中。

结论

目前，许多市场研究活动仅仅将注意力放在出货量和营业额上，也有许多财务分析只局限于讨论财务运行状况。DisplaySearch认为，彩电行业的基本特点也包括面板供应商每天正在开发和出货的产品。通过对面板厂商的产品计划的分析，我们可以看出他们的发展战略和SWOT（优劣势、机遇与挑战）。同时，TFT-LCD厂商的产品计划、营销战略和技术发展，包括工艺提升、新材料采用等等，这些变化每天都在发生，通过财务报表或者目前的出货情况是看不出来的，但是它们又深深影响着TFT-LCD厂商的竞争力和前景。DisplaySearch是全球首家也是唯一一家关注TFT-LCD产品计划的市场研究公司，我们将继续对这一主题进行探索。